I přes jejich nedostatky je díky kouzlu televizního guru schopen vidět v ženách jejich vnitřní krásu. Co když ale kouzlo přestane účinkovat? Hrdinou komedie bratří Petera a Bobbyho Farrellyových je Hal Larson (Jack Black), který svému otci na smrtelné posteli slíbil, že bude chodit jen s dokonale krásnými dívkami. Chová se přesně podle toho, i když mu štěstí moc nepřeje. Když uvízne ve výtahu se slavným televizním guru Tonym Robbinsonem, svěří se mu a znalec lidských duší mu poradí, aby u žen hledal jejich vnitřní krásu. A protože chce mladíkovi pomoci, vsugeruje mu schopnost vidět ženy podle toho, jakou mají povahu. Malé kouzlo zabírá a když se Hal seznámí s tlustou a nemotornou Rosemary (Gwyneth Paltrowová), která však má zlaté srdce, zamiluje se do ní až po uši. Vidí ji však jako křehkou krásku… Co se stane, až kouzlo přestane účinkovat?