12-letý Francie hledá únik před otcem alkoholikem a psychicky labilní matkou ve vlastním světě a v hrách s nejlepším kamarádem. Rodiče brzy umírají a Francie zůstane sám. Osamělost, kamarádská zrada a nenávist ho dovedou ke krutému činu… Francie Brady je 12-letý chlapec, který vyrůstá v šedesátých letech v malém irském městě. Své dny vyplňuje sněním a hrami se svým nejlepším kamarádem Joem. Jenže pod zdánlivě poklidným povrchem se skrývá utrápená duše – Francieho otec je zatrpklý alkoholik a jeho psychicky labilní matka často pobývá v psychiatrické léčebně. Navíc se jejich sousedka Nugetová často nechává slyšet, že jsou Bradyovi prasata, s nimiž se nedá žít. Přes všechny problémy má Francie své rodiče velmi rád a urážky paní Nugetové nemůže jen tak strpět. Jenže jeho dětské darebáctví postupně začne přerůstat ve více a více destruktivní a hrozivé chování. Poté, co ho okolí označí za blázna a jeho jediný blízký kamarád Joe ho zradí, když si začne hrát se synem paní Nugetové, je Francie na pokraji psychického kolapsu. Nemá kam jít, a tak přijímá příšernou práci jako pomocník řezníka. Tam jeho fantasie nabírá na obrátkách, zaplavuje jeho mysl nejrůznějšími představami, které jsou patrně původcem následných šokujících činů…