Asuka pracuje v rybí továrně na břehu jezera. Brzy se má vdát za svého šéfa. Jednoho dne se však setká s Kappou, vodním stvořením, který žije v jezeře. Ukáže se, že Kappa je reinkarnací Aoki, její první lásky… Tento film v sobě spojuje dva žánry – muzikál a pinku eiga (tzv. Růžový film, lehký pornografický žánr japonské kinematografie). Příběh vypráví o neopětované lásce k mýtické vodní bytosti, známé jako Kappa. Asuce je něco přes třicet a žije velmi klidným a nekomplikovaným životem – pracuje v rybí továrně pod vedením svého snoubence Takiho, který je zároveň jejím šéfem. Jednoho dne se Asuka prochází podél jezera a poprvé v životě spatří kappu – japonskou mýtickou bytost, která má lidskou podobu, zobák a želví krunýř na zádech. Asuka brzy zjistí, že kappa je její dávný přítel ze školních let, Aoki, který se utopil, když mu bylo sedmnáct let. Asuka Aokiho před ostatními skrývá, bude se však muset brzy rozhodnout, zda je pro ni důležitější její snoubenec nebo kappa…