Historická snímka plná intríg, súbojov a veľkolepých scén. Epická dráma sa inšpirovala Shakespearovými hrami, predovšetkým Hamletom a Macbethom. Roku 907 je dynastia Tang v troskách. Korunný princ Wu Luan sa beznádejne zaľúbi do mladučkej Wan. Plány mu však skríži jeho otec cisár, keď si Wan vezme za manželku on sám. Wu Luan preto odíde do exilu, aby sa vzdelával v štúdiu tanca a hudby. Časom ho dostihne správa, že otec zomrel za nevysvetliteľných okolností a trónu sa zmocnil cisárov brat Li. Dokonca sa oženil s cisárovnou-vdovou, ktorá chce aj takýmto spôsobom ochrániť nevlastného syna, pretože ho tajne miluje. Keďže sa obáva Wu Luanovej pomsty, pošle najatých vrahov, aby mladíka zabili. Korunný princ im však unikne a vráti sa na cisársky dvor. Potom pošle princa do ďalekej krajiny. Na počesť stého dňa svojho panovania naplánuje veľkú polnočnú hostinu. Cisárovná a Wu Luan si uvedomia, že konečne nastal čas, aby vražedného despotu odstránili. Blíži sa chvíľa, v ktorej sa raz navždy rozhodne o osude celej cisárskej rodiny… Čínsky historický film .