Agent FBI v hlbokom utajení a šialenom prestrojení skrýva viac než len obyčajnú zbraň! Agent FBI Malcolm Turner má ťažkú úlohu – musí zatknúť násilníckeho zločinca, ktorý sa potuluje okolo jeho exmanželky, pôvabnej Sherry Pierceovej. Vyľakaná Sherry sa chce ukryť pred zločincom v dome svojej matky, ale tá nečakane odcestuje. A to je príležitosť pre Malcolma, majstra masiek a preoblečení. Aby páchateľa ani Sherry nevyplašil, musí použiť to najšialenejšie prestrojenie – masku Sherrynej matky. A tak sa zo šviháckeho detektíva stane postaršia černoška, ktorá má svojrázne zvyky a postoje, žijúca čulým spoločenským životom v malom mestečku. Maska je taká dokonalá, že ani Sherry, ktorá matku už dlho nevidela, nespozoruje žiaden rozdiel. Malcolm sa zbližuje so Sherry a postupne sa do nej znova zamiluje. Americká akčná kriminálna komédia . Hrajú: M. Lawrence, N. Longová, P. Giamatti, J. Washingtonová, T. Howard, A. Anderson, C. Wright, C. the Entertainer E. Mitchellová a ďalší.