Dvanáctiletý Louis žije spolu se svými rodiči a starším bratrem v malém městečku na jihu Maroka. Louis je šťastný chlapec, miluje moře, svého otce, rád hraje fotbal a rád se směje. Jednoho dne mu však otec sdělí jisté tajemství… Louis je šťastný a bezstarostný dvanáctiletý chlapec, který žije se svými rodiči a starším bratrem v malém městečku v jižním Maroku. Svou rodinu miluje. Často hraje fotbal s dětmi ze sousedství, zbožňuje moře, rád se směje a je zvídavý. Jednoho dne mu však jeho manio-depresivní otec svěří tajemství, které Louisův život obrátí vzhůru nohama a naprosto ho změní. Jeho dětství je najednou pryč, stejně jako jeho nevinnost. Od teď bude andělem. Andělem strážným, který nemůže létat… Andělem u moře.