W HD Stereo (Bless Me, Ultima) Malý chlapec Antonio žije v městečku v Novém Mexiku. Píše se rok 1943 a Amerika je ve válce. I Antoniova rodina je poznamenána válkou. Antoniovi bratři jsou v armádě a rodina se kvůli tomu nemůže odstěhovat do Kalifornie za prací. Jednoho dne se k rodině přistěhuje babička Ultima, která je velmi moudrá a pro místní rozporuplná osobnost. Většina lidí ji považuje za kořenářku a léčitelku. Několik místních v ní však vidí čarodějnici… Americké drama .