Osamělý devítiletý Masao žije v Tokiu a snaží se najít svou matku, kterou nikdy neviděl. Na jeho cestě po japonském venkově ho doprovází nevrlý pán ve středním věku, podvodník Kikujiro, jenž ze své role asistenta není nijak zvlášť nadšený. Osamělý devítiletý Masao si nemá s kým hrát. Žije sám se svou babičkou, která je ale stále v práci. Jednoho dne Masao objeví adresu své matky a rozhodne se ji vyhledat, přestože žije daleko od ní a nemá žádné peníze na cestu. Téměř okamžitě však narazí na babiččinu kamarádku, která po zjištění okolností trvá na tom, že chlapce doprovodí její manžel – gambler a podvodník. A tak se oba vydají na cestu a světe div se, z těch dvou se nakonec stanou přátelé…