V roce 1905 byla kinematografie pro lidi jen záhadným a ďábelským trikem. Když Federico natočí nahou Mariannu, čeká ho velký úspěch. Jenže Marianna se začne topit pod vlnou nedůvěry a zoufalství… V roce 1905 byla kinematografie stále ještě tajemným vynálezem. Když se dostala do italského Palerma, tamní lidé byli touto novinkou zcela zmateni a považovali ji za ďábelský trik. Federico v té době s nechutí studuje medicínu a moc rád by se stal filmovým režisérem. Seznámí se s majitelem místního divadla, Gennarinem Pecorarem a vidí v tom příležitost změnit svůj život. Přes silné nesouhlasy, Federico přijímá úkol natočit film. Musí však uspokojit Gennarinovo přání, a sice vidět na stříbrném plátně nahou krásku. Zdá se, že biblický příběh o cudné Zuzaně bude perfektní volbou. Jenže kdo ztělesní Zuzanu? Rafinovaná novinářka a spisovatelka Beatrice, jež se na ostrov nedávno přestěhovala se zdá být pro roli ideální, tedy až do chvíle, než Federico spatří koupající se, nic netušící Mariannu. A tak Mariannu, Beatricinu pradlenu tajně natočí a ona se stane hvězdou Federicova filmu, aniž by o tom věděla. Federico se stane slavným a nebohá Marianna se zhroutí pod vlnou nedůvěry a zoufalství…