Úspešný spisovateľ a vysokoškolský profesor Jacob Kelly so svojou ženou Allison nemôže mať deti, preto spolu navštívia centrum náhradného materstva. Tu sa zoznámia so sympatickou Remy, ktorá sa zdá byť ideálnou náhradnou matkou. Jacob netuší, že jeho kolegyňa Kate je doňho tajne zaľúbená a je rozhodnutá urobiť čokoľvek, aby s ním mala dieťa. Kate vymyslí diabolský plán – zavraždí Remy a presvedčí Jacoba s Allison, aby si zvolili ju ako náhradnú matku. Tí súhlasia a Katine tajné a zvrátené sny začínajú byť skutočnosťou. Kate sa navyše všemožne snaží rozbiť ich dokonalé manželstvo. Jej plány čoskoro Kellyovci prekuknú. Keď hrozí, že Kate ešte nenarodené dieťa zabije, musia nešťastní manželia riešiť ťažkú dilemu – vzdať sa svojho vysnívaného dieťaťa, alebo pristúpiť na Katine podmienky. Rozhodnutie zmení ich život na nočnú moru. Americký thriller .