Príbeh o premene inuitského chlapca Kenaia na medveďa a jeho púti s novým priateľom, medvieďaťom Kodom, sa odohráva v nádhernej krajine severozápadnej Ameriky. Kenai je najmladší z troch inuitských bratov a pripravuje sa na získanie svojho osobného totemu. Keď jeho brat Sitka nešťastne zahynie pri stretnutí s obrovským medveďom, Kenai sa rozhodne zabiť medveďa, ktorému pripisuje vinu za Sitkovu smrť. Po rôznych útrapách sa mu to napokon podarí. V tej chvíli zostúpi na Zem Veľký Duch a začaruje Kenaia do podoby medveďa, teda zvieraťa, ktoré mladý Kenai najväčšmi nenávidí. V svojej novej podobe sa spriatelí s medvedím mláďaťom Kodom a prosí šamanku Tananu, aby mu pomohla vrátiť sa do svojho ľudského tela. V pätách má však svojho brata Denahiho, ktorý chce Kenaia pomstiť, myslí si totiž, že medveď ho pripravil o život. Netuší, že prenasleduje svojho brata v medvedej podobe. Obaja sa stretnú v dramatickom finále… Americký animovaný dobrodružný fantazijný film . Hrajú v pôvodnom znení: J. Phoenix, J. Suarez, R. Maranis, M. Clarke Duncan a ďalší.