Film se odehrává v Sovětském svazu v roce 1953, na sklonku života Josepha Stalina. Toto historické drama vypráví o mučivém životě ženy vědce, jež dostala za úkol se o Stalinovo upadající zdraví starat a pokusit se ho vyléčit. Podzim roku 1952. Mladá uroložka a léčitelka, jež pracuje v nemocnici na předměstí Moskvy, se zoufale snaží otěhotnět. Její manžel, lékař zbavený všech iluzí, přežívá pouze díky lásce k ní. Ke svému zděšení je léčitelka tajně pověřena, aby se starala o Stalina, který je nemocný a právě vyhodil svého osobního lékaře. Diktátor si s mladou ženou vytvoří vztah, zapojením tajemství a manipulace. Střídáním přátelského chování a hrozeb odhalí své šokující schopnosti v umění teroru.