Jenny, neslyšící dívka, právě přijela do San Francisca a jeho neblaze proslulé čtvrti Haight- Ashbury. Snaží se najít svého ztraceného bratra, tajemného vousatého sochaře. V hledání jí pomáhají tři hipíci, kteří se jí snaží „rozveselit“… Jennie (Susan Strasbergová) cestuje do San Francisca, kde chce najít svého hipie bratra Steva (Bruce Dern). V kavárně potkává Stoneyho (Jack Nicholson), který jí pomůže v hledání. Stoney o Steveovi ví, že se stále pokoušel založit rockenrolovou kapelu. Netrvá dlouho a Stoney se svými kumpány promění usedlou slušnou dívku ve veselou hipie kočku v minisukni. Společně s kamarádem Davem (Dean Stockwell) hledají Steva uprostřed psychedelického světa hippie čtvrti Haight-Ashbury. Ale čím hlouběji Jennie podléhá značně nebezpečné květinové scéně, tím více si uvědomuje, jak prohnilé místo k bytí je reálný svět.