Keď sa v šťastnej a spokojnej rodine narodí ďalšie dieťa, začnú sa diať čudesné veci. Starší syn totiž nie je ako iné deti. Manželia Brad a Abby Cairnovci sú spokojný manželský pár z newyorského Manhattanu. Keď sa im narodí druhé dieťa, dcérka Lily, ich dokonalý život rýchlo dostane trhliny a začnú sa diať čudné veci. Starší syn, deväťročný Joshua, totiž nie je ako iné deti – je nadpriemerne inteligentný, talentovaný a predčasne vyspelý. Navonok je priam anjelsky zdvorilá, ale je aj súčasne desivo chladnokrvný a veľmi nešťastný, pretože všetka pozornosť rodičov sa sústreďuje iba na Lily, kým on v kútiku izby tíško. Dievčatko však o krátky čase začne nepretržite kričať, čo jej matku dovedie až k nervovému zrúteniu. A je zjavné, že Joshua má prsty nielen v tejto situácii. Ako ďaleko je malý psychopat schopný zájsť? Americký horor .