Princezná Karolína sa má čoskoro stať potravou nenásytného trojhlavého draka. Žiadny z princov, ktorú ju majú zachrániť, sa do boja s drakom nechce. Jediný, kto má odvahu, je chudobný bábkar Vítek, ktorý Karolínu tajne a beznádejne miluje. Nečakanej pomoci sa mu dostane od čarodejnice Micimutr, ktorá však záchranu princeznej podmieni veľmi prísnou a neprekročiteľnou podmienkou. Ak ju Vítek nesplní, ak poruší svoj sľub mlčania, princezná okamžite skončí u draka… Česká rozprávková komédia .