Príbeh lásky mladej idealistickej Američanky a tureckého dôstojníka sa odohráva v Osmanskej ríši na začiatku Prvej svetovej vojny. 23-ročná krásna a nezlomná Američanka Lillie Roweová je frustrovaná spoločenskou nespravodlivosťou, ktorá vládne v jej vlasti začiatkom 20. storočia. Po stretnutí s mladým lekárom Judom Greshamom opúšťa Spojené štáty a odchádza za ním na lekársku misiu do Osmanskej ríše. Obaja pôsobia v americkej misionárskej nemocnici v anatolskej dedine Van, ktorú vedie doktor Woodruff. Tento nádherný, exotický ale mimoriadne nebezpečný svet sa však ocitne na pokraji vojnového konfliktu, ktorý sa čoskoro stane celosvetovým. Lillie začne pracovať ako zdravotná sestra a zamiluje sa do tureckého dôstojníka Ismaila Veliho, poručíka nepriateľskej osmanskej armády. Po invázii nepriateľských síl a začiatku Veľkej vojny, ktorá bude neskôr známa ako Prvá svetová vojna, musí mladá žena podstúpiť náročnú skúšku lojálnosti k Judovi aj zakladateľovi misie Woodruffovi. Lillie sa musí rozhodnúť, či bude nasledovať hlas svojho srdca a ostane sama sebou, alebo sa prispôsobí vôli svojho okolia a splní to, čo od nej spoločnosť vyžaduje a očakáva. Americko-turecký romantický vojnový film